Der Wald von Elgaroth stirbt. Auf einer abgelegenen Lichtung ist plötzlich ein Steinkreis aufgetaucht, dessen dunkle Ausstrahlung die Pflanzen verfaulen und die Tiere sterben lässt. Die Elfen sind ratlos, denn keiner ihrer Heiler ist in der Lage, die schwarze Magie der Steine zu bannen. So zieht der Krieger Kuthalion aus, einen alten Kampfgefährten zu suchen: Tyrfing, den Zauberschmied, den Zwerg, der sich vor vielen Jahren in die Berge von Bergelmirs Rücken zurückgezogen hatte, um die tragischen Vorfälle zu vergessen, die sich damals in Elgaroth ereignet hatten.
Er ist der Letzte der Zauberschmiede, jener großen Zauberer, die in der Lage sind, die Magie kraft ihres Willens zu formen. Nur ihm kann es gelingen, woran die mächtigsten Heiler des Elfenvolkes scheiterten. Doch wird er bereit sein, die alten Wunden wieder aufzureißen? Wird er nach Elgaroth zurückkehren, zur Stätte seines Versagens?